Azimutus

Nasze doświadczenie

Wybrane projekty zrealizowane przez Azimutus.

2018

Nowy Adres S.A.

Wiodący gracz na rynku konferencji nieruchomościowych w Polsce

Sprzedaż pakietu kontrolnego akcji Nowy Adres S.A.
do Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. (MTP)

Wartości transakcji nieujawniona
Wyłączny doradca finansowy Nowy Adres S.A.

2017

Work Service S.A.

Największy dostawca usług HR w CEE (notowany na GPW)

Sprzedaż 95% udziałów
IT Kontrakt Sp. z o.o.
do Oaktree Capital Management/
Cornerstone Partners

Wartość transakcji:
148 mln PLN
Wyłączny doradca transakcyjny Work Service S.A.

Kewpie Corporation

Japoński producent majonezów
i dressingów, notowany na giełdzie w Tokio

Nabycie przedsiębiorstwa spółki
Mosso Kwaśniewscy sp. j.

Wyłączny doradca transakcyjny
Kewpie Corporation

2016

Grupa Kapitałowa Piast Pasze sp. z o.o.

Wiodący polski producent pasz

Pozyskanie pięcioletniego finansowania w formie kredytu konsorcjalnego

Wartość: 130 212 000 PLN
Wyłączny doradca finansowy
Zarządu Piast Pasze sp. z o.o.

Sequence sp. z o.o.

Wiodąca firma badawczo-doradcza na rynku zdrowia w Polsce

Sprzedaż 100% udziałów
Sequence sp. z o.o.
do PharmaExpert sp. z o.o.

Wyłączny doradca transakcyjny
Udziałowców Sequence

Metrohouse Franchise S.A.

Największa sieć biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Polsce

Sprzedaż 100% akcji
Metrohouse Franchise S.A.
do Duna House Holding Nyrt.

Wyłączny doradca transakcyjny
akcjonariuszy Metrohouse

OECD / KAZNEX Invest

Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju

Pozyskiwanie inwestycji zagranicznych w produkcji
i przetwórstwie żywności oraz handlu detalicznym
w Kazachstanie

Azimutus doradzał OECD oraz Kaznex Invest

Compass Partners Investments Ltd.

Międzynarodowy fundusz private equity

Commercial due diligence przy zakupie udziałów w Grupie CTL Logistics od Bridgepoint

Wartość transakcji: nieujawniona
Azimutus doradzał Compass Partners

2015

Amica Wronki S.A.

Największy producent AGD w Polsce
notowany na GPW w Warszawie

Zakup 100% udziałów
w spółce CDA Group Ltd

Wartość transakcji:
24,3 mln GBP
Doradca finansowy
Amica Wronki S.A.

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Rządowy fundusz wspierania inwestycji

Commercial due diligence projektu inwestycyjnego w branży transportowej

Doradca PIR

Cargill

Globalny lider w branży żywienia zwierząt

Sprzedaż 100% udziałów Agro Provimi sp. z o.o. do PKM Duda S.A. za 28,1 mln PLN

Azimutus był wyłącznym doradcą finansowym Cargill Poland

Dr Gerard sp. z o.o.

Wiodący producent ciastek w Europie Środkowo-Wschodniej

Commercial due diligence i plan integracji Artur sp. z o.o., polskiego producenta ciastek

Doradca Dr Gerard

TVN Media Sp. z o.o.

Wiodący polski koncern telewizyjny i multimedialny

Akwizycja 40% udziałów w Everytap sp. z o.o.

Doradca TVN Ventures w wybranych etapach procesu transakcyjnego

Czerwona Torebka S.A.

Handel detaliczny
(Spółka notowana na GPW)

Niezależna opinia w związku ze sprzedażą sklepów Małpka Express

Wartość transakcji:
362 mln PLN
Sponsor projektu – CFO

Apator Powogaz S.A.

Producent wodo – i ciepłomierzy
należący do GK Apator, notowanej na GPW

Zakup 100% udziałów w duńskiej spółce Miitors ApS

Wartość transakcji: 7 mln EUR
Wyłączny doradca transakcyjny Apator Powogaz S.A.

2014

Mercedes-Benz Polska

Producent samochodów

Wdrożenie nowej metodologii zarządzania sprzedażą samochodów ciężarowych w polskiej sieci sprzedaży

Sponsor Projektu – Dyrektor Sprzedaży Samochodów Ciężarowych

Amica Wronki S.A.

Największy producent AGD w Polsce notowany na GPW w Warszawie

Coroczny przegląd strategii Grupy na rynkach europejskich

Sponsor projektu – Prezes Zarządu

Lotte Wedel S.A.

Wiodący polski producent słodyczy

Niezależna opinia

Towarowa Giełda Energii S.A.

Jedyna giełda towarowa w Polsce
(Grupa GPW)

Ocena możliwości wzrostu biznesu poza główną działalnością operacyjną

Sponsor Projektu - Zarząd

2013

Towarowa Giełda Energii S.A.

Jedyna giełda towarowa w Polsce
(Grupa GPW)

Ocena rynku certyfikatów odbioru
i recyklingu (DPO i DPR)

Sponsor Projektu – Zarząd

Grupa Gra (spółki zależne od Mediów Regionalnych sp. z o.o.)

Grupa prowadząca wiodące regionalne rozgłośnie radiowe w województwie Kujawsko-Pomorskim

Sprzedaż 100% udziałów w 5 spółkach tworzących Grupę Gra do Multimedia sp. z o.o.
(Grupa RMF)
Wartość przedsiębiorstwa:
9 mln PLN

Wyłączny doradca Mecom Group plc, właściciela Mediów Regionalnych sp. z o.o.

Media Regionalne sp. z o.o.

Drugi największy wydawca dzienników regionalnych w Polsce

Sprzedaż 100% udziałów w Mediach Regionalnych sp. z o.o. do Polskapresse sp. z o.o.
Oczekiwana wartość kapitałów własnych: 88 mln PLN

Doradca Mecom Group plc, właściciela Mediów Regionalnych sp. z o.o.

Work Service S.A.

Największa firma na polskim rynku usług personalnych (notowana na GPW).

Kapitał na rozwój - 105 milionów PLN objęty przez PineBridge Investments
w zamian za 20% akcji

Wyłączny doradca Work Service S.A.

Oknoplast sp. z o.o.

Wiodący producent okien w Polsce

Nabycie zakładu produkcyjnego Okna Rąbień

Wyłączny doradca Oknoplast sp. z o.o.

2012

Polimex – Mostostal S.A.

Wiodąca firma inżynieryjno-budowlana (notowana na GPW)

Wycena pięciu spółek zależnych

Sponsor projektu – Dyrektor Departamentu M&A

CTL Logistics sp. z o.o.

Największy polski prywatny przewoźnik kolejowy oraz operator logistyczny

Analiza sektora usług transportowych

Sponsor Projektu – Prezes Zarządu

CTL Logistics sp. z o.o.

Największy polski prywatny przewoźnik kolejowy oraz operator logistyczny

Analiza sektora energetycznego w kontekście zapotrzebowania na kolejowe usługi transportowe

Sponsor Projektu - Prezes Zarządu

Carint Scanmed sp. z o.o.

Firma świadcząca kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie kardiologii

Sprzedaż 50% + 1 udziałów w Carint Scanmed sp. z o.o. przez Scanmed S.A. do American Heart of Poland
Wycena kapitałów własnych: 32 mln PLN

Wyłączny doradca finansowy Scanmed S.A.

Amica Wronki S.A.

Największy polski producent artykułów gospodarstwa domowego (notowany na GPW)

Komercyjne due diligence włoskiego producenta artykułów gospodarstwa domowego

Sponsor Projektu - Prezes Zarządu

Amica Wronki S.A.

Największy polski producent artykułów gospodarstwa domowego (notowany na GPW)

Komercyjne due diligence ukraińskiego producenta artykułów gospodarstwa domowego

Sponsor Projektu - Prezes Zarządu

2011

Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o.

Producent oleju rzepakowego o przychodach 114 mln USD (2010)

Sprzedaż 85% udziałów w Zakładach Tłuszczowych w Bodaczowie Sp. z o.o.

Nabywca: Glencore Corporation
Wyłączny doradca ZTB sp. z o.o.

PKO BP S.A.

Największy bank w Polsce

Analiza, rekomendacja działań oraz monitorowanie kredytobiorcy z sektora rolno-spożywczego

Sponsor projektu – Departament Windykacji i Restrukturyzacji Klienta Korporacyjnego

PSA Peugeot Citroën

Międzynarodowy koncern motoryzacyjny

Podium 2012 (innowacyjny program poprawy jakości obsługi klientów) zarządzanie projektem w Polsce, Rosji, Czechach i na Słowacji

Sponsor projektu – Centrala Koncernu (Francja)

Mostostal Białystok sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo budowlano-konstrukcyjne

Stworzenie strategii na lata 2012 – 2016 . Wsparcie w pozyskaniu finansowania dłużnego

Sponsor projektu – Zarząd Spółki

Leroy Merlin Polska sp. z o.o.

Wiodąca sieć supermarketów budowlanych

Sformułowanie strategii sprzedaży przez kanał e-commerce oraz możliwości inwestycji w sektorze e-commerce

Sponsor Projektu – Dyrektor Finansowy

Citroën Polska sp. z o.o.

Międzynarodowy koncern motoryzacyjny

Audyt poziomu wdrożenia standardów obsługi klientów w sieci dilerskiej w Polsce

Sponsor projektu – Dział Jakości

AXA Polska

Firma ubezpieczeniowa

Sformułowanie strategii korporacyjnej na lata 2012 - 2015

Sponsor projektu – Zarząd Spółki

Amica Wronki S.A.

Największy producent AGD w Polsce notowany na GPW w Warszawie

Stworzenie planu opcji na akcje dla Członków Zarządu Spółki. Utworzenie systemu odkupu akcji własnych

Sponsor projektu – Prezes Zarządu

2010

Michelin

Międzynarodowy koncern oponiarski

Usprawnienia operacyjne skutkujące skróceniem czasu wdrożenia do produkcji

Sponsor projektu - Michelin France

Amica Wronki S.A.

Fabryki lodówek i pralek największego polskiego producenta AGD

77,7 miliona USD
Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Wyłączny doradca finansowy Amica Wronki S.A.

2009

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Wiodący uniwersytet w południowo-wschodniej Polsce mający 29,000 studentów

Opracowanie planu poprawy finansów i nowego budżetu; przygotowanie fazy wdrożenia inicjatyw strategicznych

Sponsor projektu – Rektor Uniwersytetu

Tabita - Luxmed sp. z o.o.

Ośrodek Opiekuńczy

3,6 miliona USD Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i 88% udziałów
Nabywca: LUX MED Sp. z o.o.

Wyłączny doradca finansowy właściciela, Parafii Św. Trójcy w Warszawie

STACI Polska S.A.

Usługi logistyczne dla firm marketingowych

Poszukiwanie celów do przejęcia Przygotowanie joint-venture z wybranym celem

Doradca Staci Polska S.A.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wiodący warszawski uniwersytet mający 25,000 studentów

Optymalizacja struktury organizacyjnej oraz wykonanie porównania warunków zatrudnienia

Sponsor projektu – Rektor Uniwersytetu

NCS sp. z o.o.

Narodowe Centrum Sportu – organizator Euro 2012 w Polsce

Wdrożenie narzędzi kontrolingu finansowego w spółce nadzorującej budowę Stadionu Narodowego

Sponsor projektu – Zarząd Spółki

Mistral sp. z o.o.

Operator i deweloper projektów farm wiatrowych

Sprzedaż 100% udziałów
Nabywca: Max-Energo Sp. z o. o.

Wyłączny doradca finansowy sprzedającego

Mid Europa Partners

Wiodący fundusz private equity skoncentrowany na Europie Środkowej i Wschodniej, zarządzający 3,2 mld USD

Ocena wybranych sektorów polskiej gospodarki pod kątem potencjału inwestycyjnego oraz atrakcyjności

Doradca funduszu Mid Europa

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A.

Generalny wykonawca projektów budowlanych

Przejęcie 35.15% akcji w drodze prywatyzacji
Przez KPB S.A. od Skarbu Państwa

Wyłączny doradca finansowy Spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Inter Cars S.A.

Lider w Polsce i jeden z liderów w Europie na rynku dystrybucji części zamiennych do pojazdów mechanicznych

Strategia rozwoju Spółki oraz opracowanie KPI do jej wdrożenia

Sponsor Projektu – Zarząd Spółki

Gallup Polska sp. z o.o.

140 miejscowe Call Center, główny dostawca usług inbound dla Vattenfall

Sprzedaż 100% udziałów
Nabywca: Arteria S.A.

Wyłączny doradca finansowy sprzedawcy, Anthill Customer Services International A.B.

Grupa Ekosystem

Grupa spółek inżynieryjno-konstrukcyjnych

Project Management Office
Poprawa sposobu alokacji kosztów

Sponsor projektu – udziałowcy

Grupa Ekosystem

Grupa spółek inżynieryjno-konstrukcyjnych

Stworzenie strategii Grupy
Poprawienie sprzedaży i realizacji projektów

Sponsor projektu – udziałowcy

BRE Bank S.A.

Jeden z największych graczy na rynku bankowym w Polsce (Grupa Commerzbank)

Opracowanie systemu KPI wspierającego wdrożenie strategii wyników opartej na EVA

Sponsor Projektu – Szef Departamentu HR

Advent International

Globalny fundusz private equity

Ocena wybranych sektorów polskiej gospodarki pod kątem potencjału inwestycyjnego oraz atrakcyjności

Doradca funduszu Advent International

2008

X-press Couriers sp. z o.o.

Wiodący polski dostawca lokalnych usług kurierskich

3,5 miliona USD Sprzedaż 57% udziałów
Nabywca: TUP S.A.

Wyłączny doradca finansowy X-press Couriers sp. z o.o.

Wilbo S.A.

Producent konserw rybnych oraz innych produktów rybnych

Stworzenie systemu Zarządzania Przez Cele (MBO)
Zdefiniowanie celów strategicznych oraz KPI dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla

Sponsor projektu – Prezes Zarządu

Wilbo S.A.

Producent konserw rybnych oraz innych produktów rybnych

Diagnoza potencjału redukcji kosztów zakupu
Organizacja przetargów oraz aukcji elektronicznych dla wybranych kategorii kosztów

Sponsor projektu – Prezes Zarządu

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Wiodący uniwersytet w południowo-wschodniej Polsce mający 29,000 studentów

Przygotowanie bilansu otwarcia – analiza sytuacji finansowej

Sponsor projektu – Rektor Uniwersytetu

Tele2 Polska sp. z o.o.

Operator telekomunikacyjny

18-miesięczne wsparcie w poprawie sprzedaży, marketingu, zarządzania produktem oraz obsługi klienta

Sponsor projektu – Dyrektor Generalny

SKM sp. z o.o.

Przewoźnik kolejowy

Analiza finansowa i rekomendacja zmian w projekcie linii kolejowej Warszawa – Lotnisko Okęcie

Sponsor projektu – Prezes Zarządu

ratiopharm Polska sp. z o.o.

Niemiecki producent leków generycznych

Optymalizacja zakupów

Sponsor projektu – Prezes Zarządu

Oknoplast sp. z o.o.

Wiodący producent okien w Polsce

Ocena potencjalnej inwestycji w nowoczesną produkcję opakowań
Ocena potencjalnych możliwości rozszerzenia działalności Spółki w drodze przejęć

Sponsor Projektu – Prezes Zarządu

Pronet, It Net

Wiodący lokalny operator ISP

7,7 miliona USD
Fuzja

Doradca obu stron transakcji w procesie połączenia

Metrohouse S.A.

Wiodący polski pośrednik na rynku nieruchomości

Kapitał na rozwój – 33% akcji
Nabywca: BZ WBK Inwestycje sp. z o. o.

Wyłączny doradca finansowy Metrohouse S.A.:

Exlabesa

Największe hiszpańskie i jedno z największych europejskich przedsiębiorstw formowania aluminium

17,2 miliona USD Przejęcie nieruchomości i aktywów w celu rozwoju produkcji
Sprzedawca: Ceramika Tułowice s.c.

Wyłączny doradca finansowy Exlabesa

British Sugar Overseas Poland

Globalny producent cukru, Grupa Associated British Foods

Stworzenie strategii regionalnej; analiza potencjału ekspansji

Sponsor projektu – Dyrektor Generalny polskiego oddziału oraz członek Zarządu Grupy

2007

Southberg

Fundusz inwestycyjny z siedzibą w Monako

Poszukiwanie celów inwestycyjnych na 18 rynkach
Biznesowe due dilligence wybranych 10 celów

Doradca funduszu Southberg

SCM Finance/ First Ukrainian International Bank

Wiodący ukraiński holding finansowy należący do Rinata Akhmetova

Analiza i wsparcie dla Zarządu w zakresie procesów organizacyjnych

Sponsor projektu – Właściciel oraz Rada Nadzorcza

Sando Inmobiliaria

Wiodący hiszpański deweloper

Wycena spółki zależnej

Doradca Sando Inmobiliaria

ratiopharm Polska sp. z o.o.

Niemiecki producent leków generycznych

Analiza potencjalnych celów do przejęcia w Polsce

Sponsor projektu – Prezes Zarządu

PolBank

EFG Eurobank Ergasias, wiodący grecki bank, oddział w Polsce

Wsparcie w wybranych inicjatywach strategicznych w zakresie HR, efektywności organizacyjnej i wsparcia sprzedaży

Sponsor projektu – Dyrektor Generalny na Polskę

PolBank

EFG Eurobank Ergasias, wiodący grecki bank, oddział w Polsce

Prowadzenie zewnętrznego PMO odpowiedzialnego za wdrażanie inicjatyw strategicznych

Sponsor projektu – Dyrektor Generalny na Polskę

PolBank

EFG Eurobank Ergasias, wiodący grecki bank, oddział w Polsce

Diagnoza kwestii organizacyjnych na wyższym szczeblu zarządczym

Sponsor projektu – Dyrektor Generalny na Polskę

La Caixa

Wiodący hiszpański bank

Przygotowanie wejścia na polski rynek

Sponsor projektu – Zarząd

Bank Światowy

Analizy rynkowe i stworzenie systemu zachęt dla banków komercyjnych do rozprowadzania produktów Banku Światowego

Sponsor projektu – Centrala Banku Światowego

2006

US.EN.EKO Sp. z o.o.

Właściciel i operator sieci gazowej we Włoszech

Ocena możliwości inwestycyjnej i propozycja warunków ustanowienia joint-venture

Doradca właściciela oraz jego polskiej spółki zależnej

TP S.A.

Dominujący polski operator telekomunikacyjny, część grupy France Telecom

Optymalizacja poziomu zatrudnienia w departamencie

Sponsor projektu – Dyrektor Wydziału

PZU S.A.

Największa wschodnioeuropejska grupa ubezpieczeniowa

Opracowanie nowego systemu wynagradzania agentów sprzedaży

Sponsor projektu – Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż

Ministerstwo Transportu

Analiza finansowa modelu współpracy pomiędzy Ministerstwem Transportu a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie produkcji kart do cyfrowych tachografów

Sponsor projektu – Ministerstwo Transportu

Amica S.A.

Największy producent AGD w Polsce notowany na GPW w Warszawie

Opracowanie 5-letniej strategii, analizy rynkowe, modelowanie finansowe, szkolenia zarządcze

Sponsor Projektu – Prezes Zarządu

2005

Riello Palniki Sp. z o.o.

Wiodący europejski producent palników

Wycena Spółki

EPA Sp. z o.o.

Usługi w sektorze energii odnawialnej

Wycena Spółki

Doradca udziałowców

DGA S.A.

Firma doradcza

Zmiany organizacyjne w celu usprawnienia sprzedaży
Ustanowienie KPI dla kluczowych pracowników

Sponsor projektu – Prezes Zarządu

2004

Schering-Plough

Koncern farmaceutyczny

Optymalizacja obsługi klienta oraz wsparcia sprzedaży; projekt narzędzi wsparcia sprzedaży oraz CRM

Sponsor projektu - Zarząd